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工商時報【張志榮╱台北報導】

美國運動品牌大廠(Under Armour)昨(22)日在法說會中釋出「第一季衣著營收年成長率達20%」、「庫存增加速度已趨緩」、「調升今年全年營收預估值」等3項利多訊息,摩根大通與摩根士丹利證券等外資法人認為有利於儒鴻(1476)與寶成(9904)與等台灣運動休閒代工族群投資氛圍。

根據UA公布的第一季財報,每股獲利0.04美元優於外資圈預估平均值的0.03美元;此外,也調升今年全年營運展望,包括:一、營收上看50億美元(年成長率由25%調升至26%);二、營業獲利上看5.03至5.07億美元(年成長率由23%調升到23%至24%);三、毛利率有機會與去年持平。

至於外界最為關切的庫存問題,UA第一季庫存為8.34億美元,較去年同期的5.78億美元高出約44%,但這是策略上欲改善批發客戶服務水準所產生的結果,對此,UA預期,待庫存在進一步去化後,第二季庫存成長速度可望與營收差不多。

摩根大通證券非科技產業分析師張致紘指出,UA強勁的財報數據,呼應對台灣運動休閒代工族群的樂觀看法,也意味著供應鏈下半年營運動能會轉強,只是短期內還是會有關於衣著成長動能較緩慢,以及庫存水位仍高等雜音,但並不影響既有看法。

摩根士丹利證券非科技產業分析師程世維基隆電動床也指出,從UA所釋出的「第一季衣著營收年成長率達20%」、「庫存增加速度已趨緩」、「調升今年全年營收預估值」等3項利多來看,應該有利台灣紡織族群投資氛圍,首選標的依舊是儒鴻。

以台灣UA供應鏈為例,張致紘認為機能衣地位穩固且研發能力最能符合UA研發需求所需的儒鴻,將是最大受惠者(UA為前五大客戶);至於運動鞋,在台灣已與UA合作設立創新中心、以供產品發展的寶成,由於關係緊密預期能拿下較多訂單,也可同步受惠(UA為前五大客戶,營收比重則相對較低)。

除了儒鴻與寶成外,張致紘表示,UA也是百和(9938)與聚陽(1477)的客戶,惟聚陽的UA營收比重較低,故投資評等為「中立」,至於儒鴻、寶成、百和的投資評等均列為「加碼」,尤其是儒鴻與寶成今年以來股價分別下滑18%與7%、表現分別劣於大盤達20%與10%,應是逢低買進好機會。

(相關新聞見B4)

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